반전의 반전을 거듭하는 충격적인 결말! 서울 외곽 기묘한 분위기의 3층 빌라에 살인이 일어난다. 1층에는 무속인, 2층에는 술집 마담, 3층에는 미국 교환 학생, 그리고 지하에는 늙은 영감이 살고 있는 빌라. 모두가 의심되는 상황 속에서 사건을 맡은 차형사는 연일 벌어지는 미스터리한 일들에 혼란스러워한다. 조사가 진행될수록 반전의 반전을 거듭하고 결국 충격적인 사실이 드러나는데…